《青岛国际投资有限公司发展战略规划》是上海财经大学青岛财富管理研究院根据青岛国际投资有限公司的当下状况量身打造的指导课题，要点包含青岛国际投资有限公司的战略发展环境、国内外投资公司的运作经验、总体战略部署、经营战略规划、职能战略规划、战略规划实施保障等多条信息，主要执笔人于研教授为上海财经大学知名学者，本课题结合青岛国际投资有限公司的当前状况和发展愿景提出了符合实情且具有极强可操作性的建议，得到了青岛国际投资有限公司的高度认可。

青岛金家岭金融区智库建设关于金家岭金融区“十三五”规划研究课题是上海财经大学青岛财富管理研究院作为青岛智力支持单位的又一具体实施项目。本课题由参与上海浦东“十二五计划”编写的上海财经大学知名教授谈儒勇执笔，结合金家岭“十二五”计划回顾、“十三五计划”的发展环境以及大量的实地考察，提出了金家岭金融聚集区十三五发展规划的指导思想、基本原则、发展目标和主要指标，为青岛市金家岭金融聚集区的规划蓝图提出了建设性的意见。

《财富管理风险防范研究报告》是青岛市成为金融综合改革发展试验区后“十三五规划”的重要内容之一， 上海财经大学金融学院常务副院长刘莉亚教授就青岛市财富管理存在的风险问题进行了深度剖析，并在课题中集中体现了中国财富管理行业的整体运行情况、 中国财富管理行业风险因素与防范措施、国内财富管理主要金融机构风险与防范、中国各重点区域财富管理行业现状与风险防范、财富管理风险防范的国际经验、中国财富管理行业风险防范存在的问题与政策建议等符合当下青岛财富管理的观点。

《财富管理配套产业发展研究报告》是青岛市成为金融综合改革发展试验区后“十三五规划”的重要内容之一，本课题聘请上海财经大学资深教授金德环老师就财富管理产业配套内涵及分类、财富管理配套产业与财富管理产业的关系、 世界主要财富管理中心财富管理产业配套发展与经验、青岛市财富管理配套产业选择、发展次序及应对措施四个方面进行了深入的解析，为青岛市财富管理配套产业发展提供了明确的方向。

《中韩自贸区形势下青岛与韩国金融与财富管理合作方案》是基于青岛正以其地缘优势，作为连接中韩的纽带，积极寻找韩国经济伙伴城市，并不遗余力地创新合作模式，以自身为支点，力图撬动中韩自贸区，使其早日建成，在此形势下聘请知名上财韩国经济研究专家金钟范教授就目前青岛与韩国经济的背景、发展现状、总体定位和发展目标等方面进行探讨。

《青岛市金融支持实体经济发展研究报告》是青岛市成为金融综合改革发展试验区后“十三五规划”的重要内容之一，自2013年国务院发布《金融支持实体经济发展》这一指导意见后青岛市作为中国财富管理发展的中心城市积极探索其中的精华所在，同时委托上财曹啸教授从金融支持实体经济发展的研究背景、金融支持实体经济发展的实践、金融支持实体经济发展的存在的主要问题、金融支持实体经济发展的存在的基本方向、金融支持实体经济发展的存在的具体政策建议等五个大方面进行了系统阐述，为下一步的实践指明了方向。