12月9日，由上财青岛校友读书会发起的国学主题沙龙活动在悟界设计中心成功举办，50余名校友参加了本期活动。

12月6日下午，在上海财经大学档案馆、校史馆、博物馆共同指导下，我院举办“纪念改革开放和上财复校40周年专题展活动”。本次活动以“砥砺四十载，奋进新时代”为主题，研究院全体教职员工共同参与。

12月1日，上海财经大学企业家创新管理一期班组织了首次公益健步行活动，主要包含10公里健步行比赛和走访社会福利院。

11月22日，“交通银行青岛分行公司条线分管行长和管理经理领导力提升培训班”在我院举行开班仪式。北大商业领袖国学班导师、中行农行个人财富中心教练罗树忠，应邀为参加本次培训的交通银行青岛35位支行行长及管理经理进行了主题授课。

11月18日，上海财经大学校友会第二届会员代表大会暨校友会二届一次理事会顺利召开。上海财经大学党委书记许涛，上海财经大学校友会会长、校长蒋传海，校友会副会长兼秘书长、副校长方华，校友会副会长、校党委副书记朱鸣雄出席。青岛校友代表应邀参加了本次会议。

11月17日上午，由上海财经大学青岛财富管理研究院、德勤中国、汇加移民联合主办的金融家俱乐部税务专场活动在鲁商凯悦酒店成功举行。德勤中国税务合伙人蒋晓华应邀针对目前社会普遍关注的税务热点问题，发表了主题为“聚焦税收征管变革、个税改革和CRS进展”的演讲。

11月16日，上海财经大学企业家创新管理一期班学员前往岛城两家上市企业——青岛康普顿科技股份有限公司和青岛东软载波智能电子有限公司，进行了企业参访活动。

11月14日下午，由青岛市工商业联、青岛市企业联合会、青岛财富管理基金业协会、青岛中小企业公共服务中心、招商银行青岛分行、上海财经大学青岛财富管理研究院联合主办的第二期新旧动能转换大讲堂在招商银行青岛分行成功举办。

11月8日，我院与交通银行青岛分行共同举办对公客户经理营销技巧提升（一期）班。交通银行各支行48位对公客户经理参加了此次培训。