3月22日，青岛出版集团党委委员、董事、副总经理张道周，《商周刊》副总编辑滕兆鹏，网络出版发行公司总经理钦林威，《青岛财经日报》副总编辑李常青一行来访我院并洽谈合作事宜。

3月11日-15日，我院研究咨询中心主任张建余随同市教育局高等教育处晁永强处长一行调研了山东大学青岛校区、青岛农业大学、青岛理工大学、青岛科技大学、中国海洋大学、中国石油大学（华东）、山东科技大学、青岛大学等8所驻青高校。

3月14日，青岛市教育局局长刘鹏照和崂山区副区长黄应胜一行赴上海财经大学调研并洽谈合作事宜。蒋传海校长、方华副校长及有关部门负责人会见了来访客人，双方关于加强校地合作、更好地服务青岛地方经济发展和进一步建设青岛财富管理研究院等各项工作进行了深入会谈。

3月12日下午，上海财经大学青岛财富管理研究院与青岛大学经济学院“CWM 特许财富管理师未来之星培养计划”签约仪式在青岛大学顺利举行。

3月5日上午9点，第十三届全国人大二次会议开幕会在北京人民大会堂隆重召开。研究院组织全体员工集体收看大会的实况直播。

3月2日下午，上海财经大学2018级国际MBA学员们前往青岛蓝海股权交易中心，进行了企业参访活动。

3月2日，我院CISI“财富管理国际资格认证课程”北京二期班中的28名学员，在位于北京市海淀区的CISI中国合作方Prometric考试中心进行了认证考试。

1月20日下午，由青岛金家岭金融聚集区管理委员会、上海财经大学青岛财富管理研究院和中国光大银行青岛分行共同主办的第41期“金融家俱乐部•青岛金家岭财富管理沙龙”在青岛海情大酒店成功举行。

1月19日上午，上海财经大学企业家创新管理二期班开学典礼暨新旧动能转换大讲堂于上财青岛财富管理研究院隆重举行，二期班新生、近百名校友代表和特邀嘉宾共同出席了本次典礼。