专业必修核心课程模块
类型 课程内容
金融服务行业 金融服务行业的目的和结构
宏观经济分析
微观经济理论
金融市场
行业法规 金融服务法规
金融犯罪
公司管理
资产种类 现金
债券
房地产
股权
衍生品
商品
集体投资 投资基金
其他投资载体
信托关系 信托责任
给客户提供建议
判断客户的要求
税务类型及免税应用
投资分析 数据
金融数学
基础和技术分析
收益和比率
估价
投资管理 风险和回报
投资组合构建理论
投资策略
业绩测量
终生财富供给 退休计划
保护计划
遗产计划、信托资产和基金会
选修课程

为帮助学员更好地理解财富管理行业、扩大国际视野、搭建更广阔的的资源平台,学员将有资格申请上海财大MAB、EMBA、金融硕士、伯克利金融工程硕士的高端课程进行学习:

  • 期权与企业投资决策
  • 国际金融管理
  • 运营管理
  • 财务报表分析
  • 信用风险模型(英文授课)
  • 国际股票与货币市场 (英文授课)
  • 金融风险测度与管理 (英文授课
  • 第一外语 (英文授课)
独家往年真题模考与讲析模块

学员可利用经过独家授权的往年真题进行模拟考试;模拟考试后更有讲师精析题库,串讲考试重点!

财富管理实务能力培训模块

专家传授

在严格依照资格认证教材进行系统知识学习的基础上,同时结合中国财富管理行业发展现状,邀请资深实践专家、研究人员为学员带来国内财富管理市场实战经验归纳提炼出的主题训练课程,帮助学员将知识与实践深度融合,提高市场经营能力和财富管理能力。

同学分享

三人行必有我师焉,定期组织学员就专业知识学习、财富管理实务进行交流切磋,在互动对话交流中增进学识、提高技能、获取友谊!

海外游学模块

成绩优异的学员,将有机会受CISI邀请到英国伦敦金融城总部参加一年一度的全球会员年会;CISI英国总会、新加坡分会、中东分会等会邀请全球学员到当地的知名金融、监管机构进行学习参访,帮助学员全面提升全球财富管理视野及国际化人脉平台。(费用另计)

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青岛

电 话: 0532-88961125

邮 箱:xie.linli@msg.sufe.edu.cn

邮 编: 266000

地 址: 青岛市崂山区科大支路57号

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